Действие происходит в Древней Греции. Философ Ксанф привозит в подарок своей жене Елене раба Эзопа. Это самый уродливый раб во всей Греции, в то же время нет философа, равного ему по душевному богатству и уму — и в эти качества, несмотря на внешнее уродство Эзопа, влюбляется Елена. Но множество препятствий встает на пути у этой любви…