«За горами, за лесами, за широкими морями», — начинается веселая плутовская история про незадачливого Ивана-дурака, жар-птицу, Царь-девицу и Конька-горбунка.
Всем знакомая сказка Петра Ершова оформлена в виде балаганного представления. Скоморохи разыгрывают то народное гулянье, то оперу, то балет.