После того, как злодей теряет милого маленького дракончика, его находят два друга: гном и енот. Они относят дракончика в избушку к заботливой девушке Кларе, которая поможет друзьям раскрыть тайну происхождения малыша, а заодно переживет с ними массу приключений.