Фильм о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви дочери подводного царя Варвары-красы и рыбацкого сына Андрея.
Очень интересная детская сказка, которую можно смотреть до бесконечности, как и большенство фильмов советского производства. Есть чёткая грань добра и зла, зло глупое и смешное, добро умное и сильное, всегда побеждающее зло.