Волшебная история про цирк «Гранд Мистико», который на протяжении всего XX века, несмотря ни на что, продолжает развлекать публику. Фильм Карлуса Диегиса — яркий пример магического реализма, в котором реальность и фантазия сплетаются в тугой клубок, а одна из главных ролей принадлежит французской звезде Венсану Касселю.