По сказке С.Я.Маршака. Спектакль рассчитан на самого маленького зрителя. Очень яркие маски, выразительная музыка, танцы, песни, превращают известную с детства сказку в зрелищный мюзикл. Актёры на глазах у зрителя превращаются то в лягушку, ёжика, петушка, то в лисицу, волка, медведя. Все герои поют и танцуют, играют с юными зрителями, включая их в действие, прогоняют злых зверей, и добро торжествует.