Маленький медвежонок встречает Ненко, девочку из племени северного народа. Умка узнаёт, что вокруг него огромный и прекрасный мир, в котором рыбы, олени, медведи на двух лапах, от которых пахнет дымом. Верхнее и нижнее море, в котором есть звезды. Добрая история из детства, немного грустная, но очень светлая и по-настоящему зимняя.