Сюрреалистический спектакль с элементами клоунады и театра кукол, основанный на переписке Франца Кафки с Миленой Есенской. Этот спектакль об искренней, нежной, парадоксальной любви писателя. О борьбе высокого и низкого внутри человеческой личности. Возможно ли сохранить великое чувство, оставаясь честным с самим собой? Трагедия внутреннего мира главного героя переплетается с нелепостью внешнего мира, в котором он вынужден существовать. А для того, чтобы любовь навсегда оставалась чис той и не уподобилась пошлости, от неё нужно отказаться.