Наше время. Кот Ученый водит экскурсии по Лукоморью. Во время очередной экскурсии Кот Ученый сообщает школьникам, что Мир и Гармония, царящие в Лукоморье, были далеко не всегда. В стародавние времена сказочную страну сотрясали разрушительные войны! Кощей. Змей Горыныч. Злая Мачеха. Словом, все те, кого принято называть отрицательными героями, отчаянно боролись за власть, а добрые герои пытались их урезонить. Конец раздору положили 3 хрупкие женщины: Василиса Премудрая, Марья-Искусница и Варвара-краса — Длинная коса. Посоветовавшись, мастерицы создали волшебное зеркало, разделившие Лукоморье на 2 равные части — светлую и темную. В светлой части поселились добрые герои. А в темной остались злодеи, одержимые ненавистью и враждой. Выходит, волшебное зеркало что-то вроде стены между светлой и темной частями Лукоморья. Отражая все злое и враждебное, зеркало надежно защищает дом добрых героев от их беспокойных соседей. Но все изменится в новогоднюю ночь...