Профессор Преображенский пересаживает бродячему псу человеческий гипофиз, в результате чего безобидный пес превращается в некоего Шарикова, карикатурное подобие вновь народившегося пролетария. Перед глазами зрителей проходит целая кавалькада фантастических, до боли знакомых, булгаковских персонажей...