Спектакль поставлен по одноименной повести Франца Кафки и будет показан в специальном летнем павильоне, возведенном во дворе театра. История превращения Грегора Замзы в странное насекомое здесь предстанет через призму отношений взрослеющего подростка и его строгих родителей. Спектакль кукольный, но не простой: к примеру, главный герой будет представлен сразу в двух вариантах — скульптурной куклой в полный рост, для изготовления которой пришлось изготовить гипсовые слепки с актера Владимира Пенягина, и традиционной шарнирной куклой. Режиссер — лауреат национальной премии «Золотая маска-2012» Александр Борок. Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет.