Царство в запустении. Царевич уговаривает отца-вдовца жениться. Царь соглашается только при условии, что Царев ич тоже будет стрелять из лука «с целью поиска невесты». Стрела Царя попадает на двор купеческой вдовы Анфисы. А стрела Царевича попадает на болото… Да, кстати, у Царя была аллергия на лягушек!