Волшебное представление, в котором Сказочник и его Внучка приглашают на Сказочный бал детей младшего и среднего возраста. Бал сказок и сказочных героев: холодного Морозко, маленькой куклы Мальвины и веселого Буратино, Кота в сапогах и многих других героев. Их ждут магические проделки злой Яги с Кощеем, которые пытаются испортить веселый праздник. Но сказки все равно придут на праздник, если ребята не побоятся помочь нашим героям произнести волшебные слова, и каждая из них принесет свои необыкновенные чудеса. А помогут им черный ворон и попугай, кот и лисенок и, конечно же, Добрый Волшебник и Фея. Трюки и фокусы показывают куры, петухи, ворон, козленок, лиса, кот, попугай и сказочные гости бала.