События этого немецко-люксембургского приключенческого мультфильма разворачиваются в краю Баяла, где живут феи и эльфы. Когда-то здесь было много драконов, от которых зависела магия фей. А когда драконы пропали, то пропала и магия, и все эльфы перессорились друг с другом. Как-то принцесса Сура находит заброшенное яйцо дракона. Понимая, что это может спасти волшебную страну, она начинает заботиться о находке. Однако, чтобы дракончик появился на свет, Суре придется очень потрудиться и даже привлечь друзей. Яйцо нужно отнести далеко в горы, где могут обитать взрослые ящеры. Вот только там же проживает и злая волшебница.