Начало двадцатого века. Фотограф Иоган промышляет фривольными открытками и скабрезными фильмами. После смерти жены инженер Радлов живет с дочерью Лизой и горничной Груней. Груня — сестра Иогана. Виктор Иванович продает фотографии, сделанные в ателье Иогана. Доктор Андрей Стасов усыновил сиамских близнецов. Юный Путилов хочет стать фотографом и попадает в мастерскую к Иогану.