Оригинальное название произведения Александра Колкера, созданное на либретто Владимира Константинова и Бориса Рацера, — «Последняя любовь Насреддина».
Мудрец и пересмешник Насреддин вместе с верным учеником Рашидом после долгих лет скитаний возвращается в Бухару, где его считают умершим. Насреддин не только опровергает этот слух, но и «рождается заново» благодаря красавице Зульфии, дочери чайханщика. Впервые бунтарю-одиночке не только приходится спасать свою любимую из гарема эмира, но и выдержать испытание богатством.
Веселый музыкальный спектакль рассказывает о последней любви Насреддина и красавицы Зульфии. Завораживающая восточная экзотика, гарем, евнухи, интриги, говорящий ишак, тянущий арбу с Насреддином по дорогам жизни.