Аль Пачино и Джин Хэкмен в роли бродяг. Золотая пальмовая ветвь в Каннах.
Бродяги Макс и Лайонел пытаются начать новую жизнь. Макс только вышел из тюрьмы и хочет открыть мойку автомобилей. Лайонел — моряк, бросивший беременную жену и никогда не видевший своего ребенка.