Всем известная история Гоголевской шинели, история маленького человека и его маленькой мечты, пересказанная Асей Волошиной. Таинственный и мистический Петербург, где Ведьмы соседствуют рядом с прохожими и сами становятся людьми. Гоголевская чертовщина. Что же будет с человеком, если отобрать у него мечту? Какая большая беда может случиться и с ним, и с городом, в котором он живет?