В июне 1941 года циркового пса Витю бросил хозяин. Ушел добровольцем на фронт. Бах. Витя озлобился и тоже двинулся в сторону фронта. Стал жестокосердным. Бах-бах. Выжил, показывая фокусы и трюки. Маленький, прежде добрейший пес увидел разрушение Красоты. Бах-бах-бах. Поезд идет на фронт. Поезд идет в никуда. Навсегда.