Главный персонаж спектакля — одинокая женская душа, которая ищет своего суженого и пойдет за ним хоть в омут. В основе спектакля мифологический сюжет и фольклорная лирическая песня. Музыкальная канва спектакля — русские фольклорные лирические и обрядовые песни; песни о несчастной любви, одиночестве, гибели или неверности возлюбленного, переложенные на язык барокко, импрессионизма, джаза. Народный сказ чередуется с современными стихами Ольги Седаковой, драматическое действие сменяется черно-белой анимацией, блюз переходит в баховскую полифонию и сплетается с народными напевами, обнажая их бездонную музыкальность.