Персонажи этой сказочной пьесы действуют, ну, совсем не по известным нам правилам: Баба-Яга делает добрые дела, Кощей Бессмертный тянется к домашнему очагу, а Ворона охраняет сказочные владения. Но главная загадка пьесы – заколдованный портрет, который хранится в доме Бабы-Яги, которую и пытаются разгадать Данила-мастер и таинственная Кошка Бабы-Яги.