Выросший из одноименной короткометражки полнометражный дебют Шахназарова-мл. про трех молодых провинциальных музыкантов (Иван Ивашкин, Кирилл Фролов и Дмитрий Чеботарев), которые отправляются в Москву, чтобы произвести впечатление на продюсера с радиостанции «Рок». По дороге они попадают в большое количество опасных приключений, из которых можно составить энциклопедию русских нравов.