Чиновник министерства юстиции отправляется расследовать убийство, которое совершил подросток, но выходит на другое, более давнее преступление. Действие фильма происходит в 1952 году, во времена молодости режиссера Пупи Авати (ему 81), поэтому он препарирует страхи, которые с ним с детства. Например, фильм начинается со сцены, в которой подросток поедает младенца, лежащего в колыбели.