Первое действиеНаверное, каждый из нас в детстве представлял себе оживший загадочный мир игрушек. Или модных витринных манекенов.Оживая, они так мечтают быть похожими на нас. Хотят любить, мечтать, встречать друзей, быть нужными.В нашей сказке одна такая дружная компания выбирает лучшую девочку-куклу на роль Принцессы.Но две злые и меркантильные соперницы Фрида и Ингрида желают всё сделать первыми — первыми приехать на бал, первыми встретить принца.Забирают все лучшие наряды и очень уверены в том, что и сами они — лучшие.В это время сказочный Принц объявляет конкурс на лучшую подругу-принцессу, с которой можно отправиться в сказочное кругосветное путешествие.А самая добрая и отзывчивая кукла-девочка Агнесса остаётся одна. Еще и Оловянный Солдатик, которому надоело общество девчачьих кукол, собрался в поход.В сказках всегда происходят чудеса. И на помощь нашей главной героине приходит молодая, энергичная, очень красивая и романтичная Фея. Она поможет, она приведёт Агнессу не на конкурс, а сразу на заключительное показательное выступление!Второе действиеМатросы встречают Кукол красивым парадом.Куклам понравился дворец, и они решают остаться здесь навсегда! Принц Фернандо в растерянности — какую девочку выбрать Принцессой, чтобы не обидеть никого.Матросы убеждают подождать, потому что ещё не приехала самая лучшая, на их взгляд, девочка.Но Куклы не дают Матросам переубедить Принца и заставляют его изгнать друзей из дворца.Мальчики стоят на посту под снегом в ожидании смены. Смена не приходит, но появляется Фея и убеждает Принца дождаться настоящей Принцессы, которая будет любить не себя в роскошном дворце, а его, Принца, и его странствия.По знаку Феи Принц встречается с Агнессой, но время, потраченное на ожидание счастья, почти закончилось, и даже Фея не в силах его продлить. Приходится надеяться не на чудесную помощь Феи, но самому отправляться...