Советский вестерн по мотивам одноименного романа Томаса Майн Рида. События происходят в 1850 году в Техасе, после кровопролитной войны с Мексикой. Луиза, дочь богатого плантатора, влюбилась в бедного мустангера Мориса Джеральда. В ночь, когда произошло их тайное свидание, пропал ее брат. Подозрение в убийстве падает на Джеральда. Когда кажется, что казнь неминуема, появляется главный свидетель преступления — таинственный всадник без головы.