В нашей волшебной истории в сказочном Царстве-государстве случается настоящий переполох… Своенравный Царь издаёт смешные указы, красавица Царевна капризничает, но однажды в сказочном государстве появляется находчивый Ермолаюшка, отчего Царь приходит в негодование, и сердце красавицы превращается в холодный лёд… Но какая же новогодняя сказка без доброй и хитрой Бабы-Яги!? В нашей истории она обязательно поможет Ермолаю спасти прекрасную Царевну!
Вместе с главными героями волшебной сказки юные зрители отправятся на Северный полюс, развеселят неуёмного Короля, а самое главное – узнают как стать настоящим волшебником!