У молодой семейной пары (Елена Лядова и Владимир Вдовиченков — супруги и в реальной жизни) пропал сын. Через четыре года они решили усыновить мальчика, надеясь, что это поможет им пережить потерю. Однако усыновленный ребенок стал напоминать опекунам их собственного. С каждым днем сходство только усиливалось, становясь сверхъестественным и пугающим. Мать начинает верить, что это и есть их пропавший сын. Но отец проводит свое расследование и узнает, что они взяли в семью какое-то грозное мистическое существо. Фильм сняла дебютантка Ольга Городецкая.