В сказочном городке мирно проживают волки и овцы. Вражда прекратилась с тех пор, как предводитель волков Серый сам побывал в овечьей шкуре из-за колдовства цыганки. Сейчас Серый следит за порядком и охраняет мирную жизнь вместе со своей подругой волчицей Бьянкой. Но однажды в город приходят незваные гости — песец и маленькая овечка. Никто не подозревал, что они принесут смертельную опасность всем жителям. Придется всем опять вспомнить, ради чего необходимо объединиться.